หากต้องการเปลี่ยนนโยบายการลงทุน หรือถอนย้ายพอร์ต สามารถทำได้โดยจะต้องเป็นการถอนย้ายพอร์ตระหว่างนโยบายที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวกันเท่านั้น ได้แก่ ถอนย้ายพอร์ตระหว่างนโยบายที่ลงทุนในหุ้นคือ Jitta Ranking ไป Jitta Ranking หรือ ถอนย้ายพอร์ตระหว่างกันในนโยบายที่ลงทุนใน ETF คือ Global ETF, Thematic DIY และ Thematic Optimize โดยไม่สามารถถอนย้ายพอร์ตระหว่างนโยบายที่ลงทุนต่างประเภทสินทรัพย์กันได้
ซึ่งการถอนย้ายพอร์ตจะเป็นการขายสินทรัพย์ในพอร์ตเดิม แล้วเข้าซื้อสินทรัพย์ในพอร์ตใหม่ โดยไม่ต้องนำเงินกลับเข้าประเทศไทย (กรณี Custodian เดียวกัน) ทั้งนี้รายละเอียดในการโอนย้ายแบ่งเป็น 2 กรณีหลักคือ
1.กรณีถอนทั้งหมดเพื่อย้ายไปพอร์ตปลายทางที่เป็นพอร์ตเดิมที่ลงทุนอยู่แล้ว
-การถอนย้ายพอร์ตของนโยบาย Global ETF หรือ Thematic สามารถดำเนินการย้ายได้โดยไม่มีขั้นต่ำในการโอนย้าย
-การถอนย้ายพอร์ต Jitta Ranking สามารถดำเนินการย้ายได้โดยไม่มีขั้นต่ำในการโอนย้าย
2.กรณีถอนทั้งหมดเพื่อย้ายไปลงทุนเริ่มต้นพอร์ตปลายทางที่เป็นพอร์ตใหม่
-การถอนย้ายพอร์ตของนโยบาย Global ETF หรือ Thematic สามารถดำเนินการย้ายได้โดยไม่มีขั้นต่ำในการโอนย้าย
-การถอนย้ายพอร์ต Jitta Ranking สามารถดำเนินการย้ายได้ โดยพอร์ตต้นทางจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่แจ้งย้าย ไม่ต่ำกว่า 550,000 บาท หากมีมูลค่าพอร์ตไม่ถึงยอดดังกล่าว จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนเข้ามาในพอร์ตปลายทาง เพื่อให้เพียงพอต่อการโอนย้าย
โดยกระบวนการและเงื่อนไขอื่น จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ทาง Jitta Wealth กำหนดเท่านั้น
หมายเหตุ:
- เงื่อนไขกระบวนการถอนย้ายพอร์ตนี้ข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
- กระบวนการถอนย้ายพอร์ต จะต้องดำเนินการขายสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนจากพอร์ตต้นทาง และย้ายเงินสดของพอร์ตต้นทางไปพอร์ตปลายทางที่ต้องการ
- การถอนย้ายพอร์ตจะดำเนินการได้เมื่อบัญชีของคุณลูกค้าได้ทำการทบทวนข้อมูลประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน Jitta Wealth ตามรอบการทบทวนปกติเท่านั้น หากแอปพลิเคชันขึ้นข้อความให้ดำเนินการทบทวนข้อมูลประจำปี จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนจะกดถอนเพื่อย้ายพอร์ต ไม่เช่นนั้นจะถือว่าไม่เข้าเงื่อนไข และไม่สามารถย้ายพอร์ตได้
- การถอนย้ายพอร์ตจะต้องเป็นการถอนทั้งหมดจากพอร์ตต้นทาง 1 พอร์ต ไปยังพอร์ตปลายทาง 1 พอร์ต แบบ 1: 1 เท่านั้น
- การถอนย้ายพอร์ตไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากมีการเพิ่มทุนในพอร์ตปลายทางที่ไม่เคยลงทุนสำหรับนโยบาย Thematic และ Global ETF จะมีค่าโอนเงินไปต่างประเทศ 0.5% ของมูลค่าลงทุน สูงสุดไม่เกิน 500 บาทต่อพอร์ตตามปกติ ทั้งนี้หากพอร์ตปลายทางเป็นพอร์ตเดิมที่มีการลงทุนอยู่แล้ว และมีการเก็บค่าโอนเงินไปต่างประเทศครบ 500 บาทต่อพอร์ตแล้ว จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มเติม ส่วนนโยบาย Jitta Ranking ต่างประเทศ จะมีค่าโอนเงินไปต่างประเทศสำหรับการเพิ่มทุน 500 บาทต่อครั้งตามปกติ
- สำหรับนโยบาย Jitta Ranking กรณีการถอนย้ายพอร์ตระหว่างพอร์ตใน sub-custodian เดียวกัน จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการโอนเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีการถอนย้ายพอร์ตจาก Jitta Ranking หุ้นเวียดนาม หรือย้ายพอร์ตไป Jitta Ranking หุ้นเวียดนาม จะต้องเสียค่าโอนเงินกลับมาไทย 1,000 บาทและค่าโอนเงินลงทุนไปต่างประเทศ 500 บาทตามปกติ
- สำหรับนโยบาย Thematic และ Global ETF ค่าธรรมเนียมรับฝากทรัพย์สิน (custodian fee) จะถูกคิดตามมูลค่าสุทธิของพอร์ตปลายทาง (NAV) โดยจะนับยอดดังกล่าวเป็นเงินลงทุนตั้งต้นในพอร์ตใหม่ ซึ่งจะคิดที่อัตรา 0.1% ต่อปี หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน (พอร์ตเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีขั้นต่ำ) ยกตัวอย่าง ณ วันที่ย้ายพอร์ตมูลค่าสุทธิของพอร์ตต่ำกว่า 100,000 บาท จะถูกคิดที่ 0.1%ต่อปี ไม่มีขั้นต่ำ แต่หากอนาคต เพิ่มทุนจนถึง 100,000 บาท ก็จะถูกคิดที่ 0.1%ต่อปี หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน เป็นต้น
โดยสำหรับพอร์ตที่เคยได้รับโปรโมชันเริ่มต้นลงทุน 50,000 บาท ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียมรับฝากทรัพย์สิน ถึงสิ้นปี 2566 หากทำการถอนย้ายพอร์ตสิทธิดังกล่าวจะหมดไป และจะคิดตามเกณฑ์ค่าธรรมเนียมใหม่ตามข้างต้น
-ไม่สามารถขอทำเรื่องถอนย้ายพอร์ตพร้อมกับทำเรื่องถอนเงินกลับจากต่างประเทศได้ในครั้งเดียวกันและระหว่างทำรายการถอนย้ายพอร์ต จะไม่สามารถเพิ่มทุนหรือถอนทุนได้
-ในส่วนของปันผลค้างรับ เมื่อพอร์ตต้นทางได้รับปันผลค้างรับแล้วจะนำเข้าพอร์ตปลายทางให้อัตโนมัติ
สามารถสอบถามเงื่อนไขการโอนย้ายพอร์ตและแจ้งความประสงค์ได้ที่
Line Official: @JittaWealth หรือ https://line/yzTho9J
Email: cx@jittawealth.com
สามารถดูรายละเอียด Custodian ของแต่ละนโยบายได้ที่นี่