เมื่อลงทุนไปแล้ว เปลี่ยนหรือโอนย้ายพอร์ตการลงทุนได้หรือไม่

หากต้องการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนหรือการโอนย้ายพอร์ต เช่น การโอนย้ายพอร์ต Global ETF ไป พอร์ต Jitta Ranking จีน สามารถทำได้ โดยการโอนย้ายพอร์ตจะเป็นการขายสินทรัพย์ในพอร์ตเดิม แล้วเข้าซื้อสินทรัพย์ในพอร์ตใหม่ โดยไม่ต้องนำเงินกลับเข้าประเทศไทย (กรณี Custodian เดียวกัน) ทั้งนี้รายละเอียดในการโอนย้ายแบ่งเป็น 4 กรณีคือ

1.กรณีถอนทั้งหมดเพื่อย้ายไปลงทุนเริ่มต้นพอร์ตปลายทางที่เป็นพอร์ตใหม่

- มูลค่าขั้นต่ำในการโอนย้ายคือ 55,000 บาท สำหรับนโยบาย Global ETF/Thematic ที่เป็นพอร์ตใหม่
- มูลค่าขั้นต่ำในการโอนย้ายคือ 550,000 บาท สำหรับนโยบาย Jitta Ranking ที่เป็นพอร์ตใหม่

2.กรณีถอนทั้งหมดเพื่อย้ายไปพอร์ตปลายทางที่เป็นพอร์ตเดิมที่ลงทุนอยู่แล้ว

- สามารถแจ้งโอนย้ายได้เลย สำหรับทุกนโยบาย

3.กรณีถอนบางส่วนเพื่อย้ายไปลงทุนเริ่มต้นพอร์ตปลายทางที่เป็นพอร์ตใหม่

มูลค่าขั้นต่ำในการโอนย้ายคือ 100,000 บาท เพื่อย้ายไปพอร์ตนโยบาย Global ETF/Thematic ที่เป็นพอร์ตใหม่
มูลค่าขั้นต่ำในการโอนย้ายคือ 550,000 บาท สำหรับนโยบาย Jitta Ranking ที่เป็นพอร์ตใหม่
ทั้งนี้ จะต้องมีเงินลงทุนคงเหลือในพอร์ตเดิม (พอร์ตต้นทาง) 50,000 บาทสำหรับนโยบาย Global ETF/Thematic และ 500,000 บาท สำหรับนโยบาย Jitta Ranking

4.กรณีถอนบางส่วนเพื่อย้ายไปพอร์ตปลายทางที่เป็นพอร์ตเดิมที่ลงทุนอยู่แล้ว

มูลค่าขั้นต่ำในการโอนย้ายคือ 100,000 บาท สำหรับทุกนโยบาย
ทั้งนี้ จะต้องมีเงินลงทุนคงเหลือในพอร์ตเดิม (พอร์ตต้นทาง) 50,000 บาทสำหรับนโยบาย Global ETF/Thematic และ 500,000 บาท สำหรับนโยบาย Jitta Ranking

โดยกระบวนการและเงื่อนไขอื่น จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ทาง Jitta Wealth กำหนดเท่านั้น

หมายเหตุ:

• สำหรับค่าใช้จ่ายในการโอนย้ายพอร์ต จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายจะเป็นไปตามปกติตามแผนการลงทุน รวมทั้งกรณีเป็นการโอนย้ายที่ Custodian แตกต่างกัน จะต้องเสียค่าโอนกลับไทย 1,000 บาทและค่าโอนเงินลงทุนไปต่างประเทศ 500 บาทตามปกติ รวมถึงค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปเพิ่มทุนกรณีพอร์ตไม่ถึงขั้นต่ำในการย้าย จะเป็นไปตามเกณฑ์ค่าธรรมเนียมปกติของแต่ละนโยบาย (ค่าโอนเงินลงทุนไปต่างประเทศ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• ในส่วนของปันผลค้างรับ
  • กรณีย้ายบางส่วน เมื่อพอร์ตได้รับปันผลค้างรับแล้วจะนำเข้าพอร์ตต้นทางตามปกติ
  • กรณีย้ายทั้งหมด เมื่อพอร์ตต้นทางได้รับปันผลค้างรับแล้วจะนำเข้าพอร์ตปลายทางให้อัตโนมัติ

สามารถสอบถามเงื่อนไขการโอนย้ายพอร์ตและแจ้งความประสงค์ได้ที่

Line Official: @JittaWealth หรือ https://line/yzTho9J 
Email: cx@jittawealth.com
สามารถดูรายละเอียด Custodian ของแต่ละนโยบายได้ที่นี่