เอกสารที่ต้องใช้ในการขอจัดการมรดกในกองทุนส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิต

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอจัดการมรดกในกองทุนส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิต และการลงนาม มีรายละเอียดดังนี้

ก) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบ ได้แก่
1. สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (อายุไม่เกิน 1 ปี) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (อายุไม่เกิน 1 ปี) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการมรดก จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
7. แบบฟอร์มคำขอถอนบัญชีกองทุนส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ฉบับ
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
7.1 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เสียชีวิต (แสดงชื่อบัญชี / เลขบัญชี) จำนวน 1 ฉบับ
7.2 ในกรณีที่ไม่มีเอกสารในข้อ 7.1 ผู้ร้องขอต้องดำเนินการติดต่อธนาคารเพื่อเปิดบัญชีธนาคารในชื่อกองมรดกโดยผู้จัดการมรดก และจัดเตรียมสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าว (แสดงชื่อบัญชี / เลขบัญชี) จำนวน 1 ฉบับ
7.3 สำเนาบัตรประชาชนของพยานทุกท่าน

ข) การลงนามและรับรองสำเนาเอกสาร

• เอกสารในข้อที่ 1-6 และ 7.1 หรือ 7.2 โปรดรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก โดยใช้คำคาดเอกสาร ดังนี้
  “ใช้สำหรับประกอบการจัดการมรดกกับบลจ. จิตตะ เวลธ์ เท่านั้น”
• เอกสารแบบฟอร์มฯ ในข้อ 7 โปรดลงนามโดยผู้จัดการมรดก และพยาน 2 ท่าน
• เอกสารในข้อ 7.3 โปรดรับรองสำเนาถูกต้องโดยพยานด้วยตนเอง โดยใช้คำคาดเอกสาร ดังนี้
  “ใช้สำหรับประกอบการยืนยันคำขอถอนบัญชีของผู้จัดการมรดกเท่านั้น”

เงื่อนไขที่ต้องทราบ :

1. เมื่อได้รับเอกสาร ตามข้อ 1-3 ทางเราจะดำเนินการระงับการซื้อขายชั่วคราว (Hold portfolio) จนกว่าจะได้รับเอกสารอื่น ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้น เนื่องจากเจ้าของพอร์ตเสียชีวิต ซึ่งสิ้นสภาพการเป็นบุคคลตามกฎหมาย ทางเราจึงไม่สามารถดำเนินธุรกรรมการลงทุนใดๆ ในนามเจ้าของพอร์ตได้ และหากมีการทำธุรกรรมการลงทุนใดๆ เกิดขึ้นหลังจากการเสียชีวิตหรือสิ้นสภาพการเป็นบุคคลตามกฎหมายฯ จะถือว่าเป็น "โมฆะ"

2. เมื่อทางเราได้รับเอกสารครบถ้วนและมีการตอบกลับอีเมลแล้ว บริษัทดำเนินการถอนเงินจากพอร์ตการลงทุนทั้งหมด โดยขายสินทรัพย์และดำเนินการแลกเงินกลับ (กรณีพอร์ตต่างประเทศ) จากนั้นจะหักชำระค่าธรรมเนียมคงค้าง (ถ้ามี) และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เสียชีวิต หรือบัญชีธนาคารในชื่อกองมรดกโดยผู้จัดการมรดก (แล้วแต่กรณี) เท่านั้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

• ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน สำหรับพอร์ตการลงทุนในหุ้นตลาดไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน
• ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน สำหรับพอร์ตการลงทุนในหุ้นตลาดเวียดนาม

3.ในส่วนของปันผลค้างรับ (ถ้ามี) เมื่อพอร์ตได้รับปันผลค้างรับแล้ว จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เสียชีวิต หรือบัญชีธนาคารในชื่อกองมรดกโดยผู้จัดการมรดกเท่านั้น (แล้วแต่กรณี)

การยื่นเอกสาร : ผู้ร้องขอสามารถยื่นเอกสารข้างต้นผ่านทางอีเมล wealth@jittawealth.com หรือ cx@jittawealth.com หรือทาง Line ID: @jittawealth