บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด (“บริษัท”) ได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการขอจัดการมรดกในกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้าซึ่งเสียชีวิต และมีทรัพย์สินกับทางบริษัทไว้ โดยผู้ร้องขอต้องมีคำสั่งศาลถึงที่สุดในการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเท่านั้น
แต่ในกรณีเจ้าของพอร์ตการลงทุนเสียชีวิต และยังไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก สามารถแจ้งการเสียชีวิต โดยนำส่งใบมรณบัตรเข้ามาก่อนเอกสารอื่นๆได้ ผ่านทางอีเมล wealth@jittawealth.com หรือ cx@jittawealth.com หรือทาง Line ID: @jittawealth โดยสามารถดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการขอจัดการมรดกในกองทุนส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและเงื่อนไขที่ต้องทราบได้ที่นี่
ทั้งนี้เมื่อมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว กำหนดให้ผู้จัดการมรดกดำเนินการยื่นเอกสารให้แล้วเสร็จสิ้นภายในกำหนด แยกเป็น 2 กรณีดังนี้
กรณี 1 : มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกจากศาลจนถึงที่สุดแล้ว
ให้ดำเนินการยื่นเอกสารให้ครบถ้วนต่อบริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่แจ้งต่อบริษัท
กรณี 2 : ไม่มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกจากศาลจนถึงที่สุด
ให้ดำเนินการจัดทำเอกสารและยื่นเอกสารให้ครบถ้วนต่อบริษัทภายใน 120 วัน นับจากวันที่แจ้งต่อบริษัท
เมื่อบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว บริษัทจะดำเนินการถอนเงินจากพอร์ตการลงทุนทั้งหมด และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เสียชีวิต หรือบัญชีธนาคารในชื่อกองมรดกโดยผู้จัดการมรดก เท่านั้น (แล้วแต่กรณี) ภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป